PTportal+
Basiskonfiguration PTportal/PThotfolder Mit jedem neuen Auftrag/Vorgang prüft PTworkflow ob, a) ein Kunde für die Portalbenutzung vorgesehen ist (Tabelle clients/Kunden), b) bereits ein Portalzugang je Kunde erstellt (Status uplogin/Portal Zugänge) und c) dieser aktiviert wurde (ptportal_account_activation/Portal Zugangsaktivierung). Ist das automatisierte Erzeugen von Portalzugängen für dafür autorisierte Kunden (a) aktiv, wird ein Aktivierungslink für einen Portalzugang versendet und der Portalzugang (b) auf „aktiv“ gesetzt....
PTbarcode – Barcode Aktionsprozeduren
PTworkflow bietet mit PTbarcode die Möglichkeit, ausgewählte Aktionen per Barcode-Scan auszuführen, wie z.B. Zeitmessung starten / stoppen oder bestimmte Ticketdetails modifizieren. Konfigurationsvoraussetzungen der verwendeten Barcodescanner Zur Nutzung der Funktionen ist neben entsprechenden Barcodes – für Details zur Erzeugung der Barcodes setzen Sie sich gern mit uns in Verbindung – ein handelsüblicher (CCD-USB-) Barcodescanner notwendig (Tastatur-Wedge: Gerät ist zwischen Tastatur und Terminal eingereiht; die digitalen Signale...
PTapi – SOAP-WSDL-Webservices
Vorgangsimport PTworkflow stellt einen SOAP basierten Webservice bereit, mit dessen Hilfe der Datenaustausch mit anderen Applikationen ermöglicht werden kann. Der Webservice arbeitet mit einer standardisierten WSDL-Definitionsdatei, die den Webservice sowie die erlaubten Methoden und Aufrufe für den SOAP-Client beschreibt. Der Aufruf der WSDL-Datei erfolgt in aller Regel über: http://IhrePTworkflowServeradresse:optionalerHttpPort/public/api/wsdl/show Methodenaufrufe und grundsätzliche Funktionsweise des Webservice Der SOAP-Webservice stellt...
PTcontact – Adressbuch in PT
PTcontact ist das digitale Adress- und Ansprechpartner-Verzeichnis in PTworkflow – der richtige Ort um Kundendaten und Ansprechpartner zu hinterlegen. Erreicht wird PTcontact über das Adressbuch-Icon in der Navigationszeile. Der Zugriff darauf ist auch in jedem Vorgangsticket und im Neu-Ticket möglich. Mit dem Reiter „+Neu“ wird ein neuer Kundenkontakt angelegt. Um das möglichst zügig zu erledigen, wurden die Standardinformationen übersichtlich und klein gehalten. Schon Name und Kundennummer genügen, wobei sich die...
PTview – Die Übersicht
Die Übersicht in PTworkflow PTview ist die Ausgangsseite für die Übersicht aller Vorgänge in der Organisations-Lösung PTworkflow. Die Hauptnavigationszeile ist oben horizontal angeordnet und ermöglicht diverse Einstellungen der Übersicht, die in diesem Manual näher erläutert werden. Eine Übersicht ist möglichst übersichtlich Klingt logisch. Deshalb ist der Grundgedanke der Übersicht (PTview) von PTworkflow auch die individuelle Justierbarkeit je Benutzer/ User. Diese Einstellungen werden in den Benutzereinstellungen von „mein PT“...
PTsystem – Systemkonfiguration
Die Systemadministration für Power User in PTworkflow PTsystem ist die Schalt- und Steuerzentrale zur Konfiguration und Definition aller system- und benutzerrelevanten Einstellungen in der Organisations-Lösung. Die Systemadministration ist über den Button meinPT in der Hauptnavigationszeile, die oben horizontal angeordnet ist, erreichbar und ermöglicht den Zugang zu diversen Funktionen zur Individualisierung des Systems, die hier näher erläutert werden. Die grundlegenden Einstellungen werden über die Elemente „Tabelle“ und...
PTreport – Auswertungen/ Reporting
Die Reports und Auswertungen in PTworkflow PTreport ist ein Modul zur Datenauswertung in PTworkflow. Die verfügbaren Auswertungen befinden sich in der Hauptnavigationszeile. Es existieren 6 Standard-Auswertungen (je nach Konfiguration und Einrichtung können in Ihrer Version auch mehr oder weniger zur Verfügung stehen), wobei jede einen anderen Zweck erfüllt: Der Planungsreport Der Planerbelegungsreport Der Planungskapazitätsreport Der Vorgangsreport Der Mitarbeiterreport Die...
PTimport – externe Daten importieren
Allgemeiner Vorgang zum CSV- & XLS(X)-Datenimport PTworkflow Administratoren haben die Berechtigung, Datenimporte in freigegebene Systemtabellen vorzunehmen. Über den Menüpunkt „Datei-Import“ innerhalb der Systemadministration können mit Hilfe des Datenimport-Moduls System-Tabellen aus externen Quellen befüllt werden. Es sind 3 Werte zu definieren: Datei auswählen: Auswahl der zu importierenden Datei (unterstützte Formate sind: CSV, XLS, XLSX). Trennzeichen: Hier wird für CSV-Daten das Trennzeichen der Spalten einer Zeile definiert....
PTgroup – Gruppierungsfunktion
Gruppierungen im Detail Mit PTgroup stellt PTworkflow ein Modul zur Verfügung, mit dem Aufträge in Gruppen zusammengefasst und gemeinsam verplant werden können. Neue Gruppen erstellen Brauchen Sie Hilfe beim Erstellen einer neuen Gruppe? Wenden Sie sich gern an unseren Support unter support@apartmedia.de Filterung nach Gruppenabteilungen Brauchen Sie Hilfe dabei, nach Gruppenabteilungen zu filtern? Wenden Sie sich gern an unseren Support unter...
PTexport – Excel-Export
Konfigurationshinweise für den Excel-Export PTworkflow bietet mit dem Export nach Excel eine Möglichkeit, bestimmte Details aus Vorgängen eines bestimmten Zeitraums auszulesen und diese Informationen auf Basis einer Excel-Tabelle zur Verfügung zustellen. Der Excel-Export ist erreichbar über das Hauptmenü von PTview, dort über den Menüpunkt „PTreport“. Export nach MS Excel Konfiguration des Excel-Exports Zur Konfiguration der Export-Funktion stehen zwei Benutzerrechte zur Verfügung, die im Folgenden näher erläutert werden. Spalten-Vorselektion...
